ホーム ／ 資料室
Downloads資料室
実際の打ち合わせで使っているシートを、そのまま置いています。メールアドレスの登録は要りません。中身を見て「これは自分たちだけでやれそう」と思ったら、それがいちばん良い結果です。
業務棚卸しシート
「どの業務から手をつけるか」を決めるためのシートです。作業を書き出して時間・回数・重要度・判断の有無を埋めると、優先度が自動で並びます。実際の打ち合わせで使っているものをそのまま置いています。
シートは4枚（はじめに／業務棚卸し／自動化する前チェック／記入例）。30分ほどで一巡できます。埋めた結果「これは自分たちだけでやれそう」と判断できたなら、それがいちばん良い結果だと思っています。
ダウンロード（無料・登録不要）開発依頼まとめシート
業務アプリを外に頼むとき、これを埋めて渡すと見積りのブレが小さくなります。人数・元データ・承認の段数・期限・あとで誰が直すかの5項目に、後から揉めやすい定番の要否チェックを足した1枚です。
OKD SOFT 以外の会社に出してもらって構いません。むしろ複数社に同じものを渡したほうが、比較として正しくなります。記入例のシート付き。
ダウンロード（無料・登録不要）自動化ツール一覧（管理台帳）
社内で作った自動化フロー・アプリ・マクロ・RPAを1枚に並べる台帳です。止まると困る度と引き継ぎにくさから、危ない行に自動で色が付きます。
作った直後は誰も必要としません。効くのは2年目、作った人が異動したときです。この一覧が無いと、動いているものが全部「よく分からないもの」になります。
ダウンロード（無料・登録不要）生成AI利用の手引き（A4一枚のひな形）
社内で生成AIを使うときの約束を、A4一枚にまとめたひな形です。使ってよいもの／入れてはいけない情報／出てきたものの扱い／困ったとき、の4項目だけ。空欄を埋めれば第1版として配れます。
Wordで配っているのは、社内で回して手を入れてもらう前提だからです。10ページの規程は読まれません。半年に1回見直す前提の「第1版」として作ってあります。
ダウンロード（無料・登録不要）システム導入 稟議書の下書きシート
決裁する人が見ているのは「買わないと何が起きるか」「他と比べたか」「失敗したときどう畳むか」の3つです。その3つが埋まる形にしたA4のひな形で、書けたら社内の稟議様式に貼り替えて使えます。
比較表には「案A：今のまま」を最初から入れてあります。何もしない場合も検討したことが伝わるので、結論ありきに見えません。差し戻されたときの見直し箇所も、末尾に付けています。
ダウンロード（無料・登録不要）IT資産台帳（PC・ライセンス）
会社にある端末とライセンスを1枚に並べる台帳です。サポート期限が切れている行と、1年以内に切れる行に自動で色が付きます。ライセンスは割当が契約数を超えると赤くなります。
PCとライセンスをシートで分けているのは、数え方が違うからです（台数とユーザー数）。列は10個に絞ってあります。多いほど埋まらなくなるので、足すより先に埋めてみてください。記入例のシート付き。
ダウンロード（無料・登録不要）電子帳簿保存法 対応チェックリスト
20項目に「はい／いいえ」を入れると、残っている項目と次にやることが出ます。専用システムを買わなくても要件は満たせるので、置き場所とファイル名と手順が決まっているかを確認する作りにしてあります。
制度の判断そのものは税理士の領域なので、このシートでは扱っていません（売上高5,000万円以下かどうか、猶予措置に当たるかどうか）。ファイル名の付け方とフォルダ構成の例、半年ごとの点検を記録するシートを付けています。
ダウンロード（無料・登録不要）事故が起きたときの初動シート（A4一枚）
不審メールを開いた／メールを誤送信した／端末をなくした／ファイルが暗号化された、の4つについて、最初にやることを順番に書いたシートです。空欄を埋めて印刷し、見えるところに貼る前提で作っています。
起きてから手順を考えると、報告が遅れます。遅れるほど被害が大きくなります。「判断する人」の欄を空欄にしないでください。そこが決まっていないと、そこで全部が止まります。
ダウンロード（無料・登録不要）業務が止まったときの1枚シート
止まると何ができなくなるか、いつまでに戻す必要があるか、止まっている間どうするかを1枚に書くシートです。「即時・半日」の行と、代替手段が空欄の行に自動で色が付きます。
分厚いBCPは作った瞬間から読まれません。このシートの肝は「止まっている間どうするか」の列で、ここはたいてい費用ゼロで書けます。取引先から体制を聞かれたときの回答にもそのまま使えます。記入例と、判断する人を決めるシート付き。
ダウンロード（無料・登録不要）埋めてみたけれど、手が止まった方へ
シートは埋めること自体が目的ではなく、「どれから手をつけるか」を決めるための道具です。書き出したうえで判断に迷ったら、その状態のまま持ってきてください。並べ替えるところからご一緒します。